Francisca, una mosca encantadora y audaz, vive en el jardín de una casa junto a una variedad de insectos. Godofredo, un mosquito aventurero
y gruñón que se dedica a reparar alas, es su mejor amigo. Ambos llevan una vida apacible hasta que a la casa se muda una familia cuyo hijo, apodado Dientes Amarillos, tiene la costumbre de matar insectos para coleccionarlos. En la voz de la mosca Francisca, se narran las aventuras y las desventuras que vive junto a su amigo Godofredo. Al final, Francisca se da cuenta de que es una mosca enamorada de un mosquito, aunque
no se anime a decírselo.